Женя воспитывает Гришу одна, без мужа. Они с нетерпением ждут Нового года. А особенно Гриша ждет Деда Мороза, ведь он для него приготовил новогодний подарок под подушкой. Женя тоже надеется на новогоднее чудо. Она мечтает найти любимого мужчину, который сможет стать для ее сына примерным отцом.
В новогоднюю ночь к нашим героям пришла чета Огурцовых и семья Калинкиных. Они проводили старый год и пожелали счастья и здоровья в новом. Позже Евгения стала укладывать Гришу спать, но ему этого делать крайне не хотелось. Вскоре им придется открыть дверь самому Деду Морозу, хотя его никто не вызывал.
Актеры: Константин Лавроненко, Любовь Толкалина, Сергей Баталов, Марина Голуб, Ирина Гринёва