01 - Днем и ночью
02 - Окраина
03 - Я-демобилизированный
04 - Бывший фронтовик
05 - Вася Крючкин(интермедия)
06 - Вася Крючкин
07 - Минер
08 - Прогулка
09 - Старушки-бабушки
10 - Два болельщика
11 - Золотые огоньки
12 - Родные берега
13 - Тем, кто в море
14 - Матросская гитара
15 - Разговор
16 - Дунайские волны
17 - Ласточка-касаточка
18 - Я живу, чтобы песня жила
19 - Песня американского безработного
20 - Азербайжанская песня о Москве
21 - Веселый постовой
22 - Дорогие москвичи